報(bào)告名稱: WAIC大會(huì)成功召開，低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等多人工智能領(lǐng)域浪潮不減

報(bào)告類型: 行業(yè)報(bào)告

報(bào)告日期: 20240707

研究員: 侯賓,姚久花

行業(yè): 通信

投資評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市(維持)

【內(nèi)容摘要】

WAIC成功召開，特斯拉展出最新Optimus機(jī)器人。7月4日，2024屆世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議（WAIC）于上海世博展覽館成功召開。本次大會(huì)聚焦于AI倫理治理、大模型、數(shù)據(jù)、算力、具身智能等十大重點(diǎn)議題。共有以特斯拉、微軟等為代表的500余家國(guó)內(nèi)外公司集中展示具身智能、大模型、智能駕駛等領(lǐng)域產(chǎn)品，持續(xù)推動(dòng)AI發(fā)展浪潮。特斯拉人形機(jī)器人Optimus二代也在2024WAIC大會(huì)上亮相展出，相比Optimus一代，二代機(jī)器人在行動(dòng)速度上提升了30%，重量減輕了10公斤，同時(shí)平衡感和身體控制能力也得到改善。Optimus二代配備了響應(yīng)更快的11自由度靈巧手和柔性觸覺傳感器，具備更精準(zhǔn)的物體操控能力，并且借助視覺網(wǎng)絡(luò)和FSD芯片，可模仿人類操作，進(jìn)行電池的分揀訓(xùn)練，目前已初步嘗試應(yīng)用于特斯拉制造工廠。特斯拉CEO馬斯克表示，未來(lái)人形機(jī)器人將成為工業(yè)主力，數(shù)量有望超越人類，預(yù)計(jì)達(dá)到100億至200億臺(tái)。特斯拉目標(biāo)年產(chǎn)10億臺(tái)，占據(jù)市場(chǎng)10%以上份額，成本控制在1萬(wàn)美元左右，售價(jià)預(yù)計(jì)2萬(wàn)美元，或?qū)樘厮估瓗?lái)25萬(wàn)億美元至30萬(wàn)億美元的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)多家廠商也相繼推出具身機(jī)器人產(chǎn)品，我們認(rèn)為，隨著通用人工智能的發(fā)展，具身智能作為物理交互的載體，是人工智能領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)方向之一。并且現(xiàn)有人工智能技術(shù)取得的突破性進(jìn)展，也將為人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力，持續(xù)看好具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)內(nèi)廠商不斷布局低空飛行器產(chǎn)品，演繹低空新勢(shì)能。eVTOL、無(wú)人機(jī)等低空飛行器是發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的載體之一。2024WAIC大會(huì)上多家企業(yè)展示新一代飛行器產(chǎn)品，峰飛航空科技自主研發(fā)的eVTOL載人航空器盛世龍真機(jī)也在展會(huì)上首次亮相。此外，美團(tuán)第四代無(wú)人機(jī)也作為低空智能飛行器產(chǎn)品在展會(huì)上展出。該機(jī)型主要用于城市低空物流配送場(chǎng)景，為用戶提供更高效、更便捷的配送服務(wù)，展現(xiàn)未來(lái)無(wú)人機(jī)在物流新場(chǎng)景下的應(yīng)用。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)無(wú)人機(jī)下游占比最高的前三大應(yīng)用場(chǎng)景分別為地理測(cè)繪、農(nóng)林植保和政務(wù)巡檢，占比68.29%。中國(guó)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)已有超過126萬(wàn)架無(wú)人機(jī)，同比增長(zhǎng)約32%；民用無(wú)人機(jī)累計(jì)飛行超2300萬(wàn)小時(shí)。我國(guó)不斷推出低空經(jīng)濟(jì)支持政策，工信部等四部門提出，到2030年，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。我們認(rèn)為，隨著科技發(fā)展和新質(zhì)生產(chǎn)力理念的深化，低空經(jīng)濟(jì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)拓寬布局，飛行汽車、無(wú)人機(jī)、低空飛行器等產(chǎn)品技術(shù)加速提升，低空驚奇將成為產(chǎn)融升級(jí)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的助力之一，我們持續(xù)看好低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)回顧：本周（2024年7月1日-2024年7月5日，下同）通信（申萬(wàn)）指數(shù)下跌1.08%；滬深300指數(shù)下跌0.88%，行業(yè)跑輸大盤0.20pp。
重點(diǎn)推薦（已覆蓋）：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、共進(jìn)股份、三旺通信、中際旭創(chuàng)、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可達(dá)、深南電路、崇達(dá)技術(shù)、騰景科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、和而泰、朗特智能、淳中科技。
建議關(guān)注的標(biāo)的：運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；主設(shè)備商&服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷、中科曙光；光模塊：新易盛、華工科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：潤(rùn)建股份、英維克、佳力圖、申菱環(huán)境、數(shù)據(jù)港；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：震有科技、海格通信、中科星圖；PCB：興森科技、滬電股份、深南電路、世運(yùn)電路、崇達(dá)技術(shù)；連接器：鼎通科技，瑞可達(dá)；線纜：新亞電子；掩膜版：路維光電、清溢光電；算力模組：美格智能、移遠(yuǎn)通信、廣和通；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)富聯(lián)、三旺通信；域控制器：經(jīng)緯恒潤(rùn)、華陽(yáng)集團(tuán)、德賽西威、均勝電子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系統(tǒng)/軟件：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息；MR產(chǎn)業(yè)鏈：藍(lán)特科技、兆威機(jī)電、領(lǐng)益制造、長(zhǎng)盈精密。
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵技術(shù)突破不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。